Hormis que les chandeliers doivent s’analyser seuls, ceux-ci, s’affichant les uns après les autres, nous donnent tout aussi des informations pertinentes en progressant de 3 manières différentes : à la hausse, en range et à la baisse.

Charles Henry Dow, créateur de la société d’informations boursières Dow Jones (source wikipédia), a constaté que les marchés de prix progressaient en tendance.

En traçant 2 lignes obliques imaginaires entre les plus bas et les plus hauts d’une hausse, nous constatons que souvent ces 2 lignes servent de rebondissement jusqu’à la cassure de la tendance. Alors les chandeliers repartent et reforment une nouvelle tendance souvent dans le sens contraire.

Quelque soit la tendance, la ligne haute est la résistance et la ligne le plus bas le support.

 

La théorie de Dow démontre que :

Les prix ou les chandeliers sont en tendance soit haussière ou soit baissière. En trading range, les prix progressent de manière latérale.

En tendance haussière, les plus bas, qui sont plus hauts que les précédents, démontre cette théorie. En tendance baissière, ce sont les plus hauts qui sont les plus bas que les précédents plus bas.

 

Démonstration en images

 

Ci-dessus une tendance haussière prenant forme aux points 1 – 2 et 3. La théorie de Dow se dessine car le point 2 qui forme le plus bas de la tendance est plus haut que son précédent le point 1. Même chose pour le 3 et le 2.

Il est intéressant de tracer une ligne oblique rejoignant ces 3 points et sa ligne parallèle rejoignant les points hauts en espérant que la tendance continuera à progresser dans ce canal. En tout cas il y a une grande probabilité qu’elle continue et c’est ce que démontre Charles Dow et sa théorie.

 

 

Tracer adroitement une tendance aura des conséquences sur les analyses et les résultats. Il est judicieux de n’être à la fois pas trop stricte et non plus trop souple. En tout cas les différents points, que l’on appelle point d’inflexion, doivent se relier le plus près possible du support (ligne oblique bas).

Dans ce schéma, vous observez que la tendance progresse dans le sens anticipé et respecte le canal haussier jusqu’à un débordement haussier. Les prix reviennent dans le canal pour continuer à respecter et donc rebondir contre support et résistance avant la cassure de la tendance à la baisse.

Ce débordement haussier est fréquent mais je ne le considère pas comme un point d’entrée sur le marché adéquate. Les tendances ne sont pas toujours parfaites. En tout cas il ne rend pas obsolète la tendance vu que le canal a été respecté jusqu’au bout.

Nous avons sur la plupart des marchés financiers, des progressions en canal haussier et en canal baissier.

C’est la base du Trader. Tout investisseur en bourse doit connaître cette théorie et en maîtriser le concept.

Le harami haussier

 

L’harami haussier est une configuration qui se caractérise par un petit corps haussier contenue dans un corps relativement long baissier. «Harami » est un vieux mot japonais qui signifie « enceinte ». Le long chandelier vert est «la mère» et le petit chandelier est «le bébé».

 

Critères de reconnaissance

1. Le marché est dans une humeur baissière caractérisée par la tendance baissière.

2. Ensuite, nous voyons un long chandelier rouge baissier.

3. Nous voyons un chandelier vert le jour suivant où le corps est complètement englouti par le corps de la première journée. Les ombres (hautes / basses) de la deuxième chandelle ne sont pas nécessairement contenues dans le premier corps, mais il serait préférable que oui.

 

Explication

Le modèle harami haussier est un signe de la disparité sur la santé du marché. Alors que le marché se caractérise par une tendance à la baisse et l’humeur baissière, il y a fortes ventes traduit par un long corps rouge mais il est suivi par un petit corps vert dans les prochains jours. Ce peut être le signe d’un renversement de tendance vu que le deuxième chandelier vert montre que la puissance baissière est en diminution.

 

Facteurs importants

Le fait décisif à propos de cette configuration est que le deuxième chandelier a un corps plus petit par rapport au chandelier précédent. De plus, ce petit corps est complètement à l’intérieur du plus grand. Le modèle harami haussier n’implique pas nécessairement qu’un rallye suivra. Le marché pénètre généralement dans une phase de congestion après un ce genre de scénario.

Nous pourrions avoir besoin d’une confirmation le troisième jour pour être sûr que la tendance à la baisse s’est vraiment inversée. Cette confirmation de l’inversion de tendance peut être signalé par un chandelier vert.

 

Le harami baissier

L’harami baissier est une configuration qui se caractérise par un petit corps baissier contenue dans un corps relativement long baissier.

Critères de reconnaissance

1. Le marché est dans une humeur haussière caractérisée par la tendance haussière.

2. Ensuite, nous voyons un long chandelier vert haussier.

3. Nous voyons un chandelier rouge le jour suivant où le corps est complètement englouti par le corps de la première journée. Les ombres (hautes / basses) de la deuxième chandelle ne sont pas nécessairement contenues dans le premier corps, mais il serait préférable que oui.

 

Explication

Le modèle harami baissier est un signe de la disparité sur la santé du marché. Alors que le marché se caractérise par une tendance à la hausse et l’humeur haussière, il y a forts achats traduit par un long corps vert mais il est suivi par un petit corps rouge dans les prochains jours. Ce peut être le signe d’un renversement de tendance vu que le deuxième chandelier rouge montre que la puissance haussière est en diminution.

 

Facteurs importants

Le fait décisif à propos de cette configuration est que le deuxième chandelier a un corps plus petit par rapport au chandelier précédent. De plus, ce petit corps est complètement à l’intérieur du plus grand. Le modèle harami baissier n’implique pas nécessairement qu’un rallye suivra. Le marché pénètre généralement dans une phase de congestion après un ce genre de scénario.

Nous pourrions avoir besoin d’une confirmation le troisième jour pour être sûr que la tendance à la hausse s’est vraiment inversée. Cette confirmation de l’inversion de tendance peut être signalé par un chandelier rouge.

 

Le sommet et le creux en pince

Le chandelier haussier

 

Définition : Le chandelier haussier représente la pression d’achat normale. Le corps de ce chandelier est de couleur blanche ou verte avec une longueur normale. Les 2 ombres sont plus petits que la longueur du corps réel.

Psychologie : Le chandelier haussier indique la pression d’achat. Il montre que les prix ont clôturé bien au-dessus de l’ouverture et démontrent que les acheteurs avaient la main.

Facteurs importants : Le chandelier haussier n’est pas un modèle fiable comme la plupart des autres simples modèles de chandelier. Par conséquent, il a le potentiel d’être interprété comme une figure de continuation ainsi que d’une rupture de tendance. Les chandeliers voisins doivent être pris en compte pour analyser le marché de manière convenable, si la tendance se poursuit ou non.

 

Le chandelier baissier

 

 

Définition : Le chandelier baissier représente la pression de vente normale. Le corps de ce chandelier est de couleur noir ou rouge avec une longueur normale. Les 2 ombres sont plus petits que la longueur du corps réel.

Psychologie : Le chandelier baissier indique la pression de vente. Il montre que les prix ont clôturé bien en-dessous de l’ouverture et démontrent que les vendeurs avaient la main.

Facteurs importants : Le chandelier baissier n’est pas un modèle fiable comme la plupart des autres simples modèles de chandelier. Par conséquent, il a le potentiel d’être interprété comme une figure de continuation ainsi que d’une rupture de tendance. Les chandeliers voisins doivent être pris en compte pour analyser le marché de manière convenable, si la tendance se poursuit ou non.

 

La toupie haussière

 

Définition : La toupie verte est un modèle unique chandelier. Sa forme est un petit corps vert avec des ombres supérieures et inférieures qui ont une longueur supérieure à la longueur du corps.

Psychologie : Le marché se déplace plus et puis il est en nette baisse, ou vice versa. Il ferme alors au-dessus du cours d’ouverture créant un corps vert. Cela représente l’indécision complète entre les acheteurs et les vendeurs. La longueur réelle de l’ombre n’est pas d’importance. Le petit corps par rapport à l’ombre est ce qui valide la toupie.

Facteurs importants : Si une toupie verte est observée après un rallye haussier ou un long chandelier vert, cela impliquera une faiblesse parmi les acheteurs et ceci sera un avertissement d’une éventuelle modification ou d’interruption de la tendance. Si une toupie verte est observée après un rallye baissier ou d’un long chandelier rouge, cela impliquera une faiblesse parmi les vendeurs et ceci sera un avertissement d’une éventuelle modification ou d’interruption de la tendance. Comme la plupart des autres modèles de chandelier unique, la toupie verte est peu fiable. Elle reflète la négociation seulement une journée et peut être interprétée à la fois comme une continuation et une inversion de tendance. Ce chandelier doit être utilisé avec d’autres chandeliers pour une meilleure analyse et une confirmation d’une continuation ou d’une rupture de tendance.

 

La toupie baissière

 

Définition : La toupie rouge est un modèle unique chandelier. Sa forme est un petit corps noir avec des ombres supérieures et inférieures qui ont une longueur supérieure à la longueur du corps.

Psychologie : Le marché se déplace plus et puis il est en nette baisse, ou vice versa. Il ferme alors au-dessous du cours d’ouverture créant un corps rouge. Cela représente l’indécision complète entre les acheteurs et les vendeurs. La longueur réelle de l’ombre n’est pas d’importance. Le petit corps par rapport à l’ombre est ce qui valide la toupie.

Facteurs importants : Si une toupie verte est observée après un rallye haussier ou un long chandelier vert, cela impliquera une faiblesse parmi les acheteurs et ceci sera un avertissement d’une éventuelle modification ou d’interruption de la tendance. Si une toupie verte est observée après un rallye baissier ou d’un long chandelier vert, cela impliquera une faiblesse parmi les vendeurs et ceci sera un avertissement d’une éventuelle modification ou d’interruption de la tendance. Comme la plupart des autres modèles de chandelier unique, la toupie verte est peu fiable. Elle reflète la négociation seulement une journée et peut être interprétée à la fois comme une continuation et une inversion de tendance. Ce chandelier doit être utilisé avec d’autres chandeliers pour une meilleure analyse et une confirmation d’une continuation ou d’une rupture de tendance.

 

La toupie haussière avec petites ombres

 

Définition : La toupie verte avec petites ombres représente la pression d’achat relativement faible, très peu mouvements de prix. Critères de reconnaissance : 1. Le corps réel de la bougie est verte et petite. 2. Les ombres supérieure et inférieure sont plus petits que la longueur du corps réel.

Psychologie : La toupie verte avec petites ombres est un signe de consolidation.

Facteurs importants : La toupie verte avec petites ombres n’est pas fiable, car il s’agit d’un modèle unique chandelier. Elle peut indiquer une poursuite de la tendance ainsi qu’une rupture de tendance. Les autres chandeliers voisins doivent être pris en considération pour une décision saine concernant le statut de la tendance.

 

La toupie baissière avec petites ombres

 

Définition : La toupie rouge avec petites ombres représente la pression de vente relativement faible, très peu mouvements de prix. Critères de reconnaissance : 1. Le corps réel de la bougie est rouge et petite. 2. Les ombres supérieure et inférieure sont plus petits que la longueur du corps réel.

Psychologie : La toupie rouge avec petites ombres est un signe de consolidation.

Facteurs importants : La toupie rouge avec petites ombres n’est pas fiable, car il s’agit d’un modèle unique chandelier. Elle peut indiquer une poursuite de la tendance ainsi qu’une rupture de tendance. Les autres chandeliers voisins doivent être pris en considération pour une décision saine concernant le statut de la tendance.

 

Doji

 

Définition : On le reconnaît quand l’ouverture et la fermeture sur un même chandelier japonais sont les mêmes (ou presque identiques). Il existe différentes variétés de doji (pierre tombale, doji à longues jambes…) selon l’endroit où l’ouverture et la fermeture sont en relation avec l’ensemble.

Les chandeliers en doji sont parmi les plus importants modèles de chandelier. Tandis que le corps réel est souvent considéré comme le segment le plus important du chandelier, il y a aussi une information substantielle de la longueur et de la position des ombres . Par exemple, une grande ombre en haut montre que le marché a rejeté la hausse des prix, et une longue ombre basse est caractéristique d’un marché qui a testé et a rejeté la baisse des prix.

Psychologie : C’est une figure d’indécision. Le marché ne sait plus où aller. On peut dire que ni les vendeurs, ni les acheteurs ont la main quand ce genre de chandelier apparaît. Ceci représente un parfait état d’équilibre en les 2 forces en présence.

Le doji ne représente pas en soit une figure de retournement. Il doit être confirmé par un retournement de tendance pour confirmer celui-ci. Il peut constituer une continuation de tendance.

 

Le doji jambes longues

 

Définition : Le doji à jambes longues est représenté par des ombres très longues. Le corps de ce doji se caractérise par une ligne horizontale (ouverture et fermeture au même niveau de prix) ou bien elle est significativement faible (sa longueur ne dépasse pas quelques tics).

Psychologie : Le doji à jambes longues montre qu’il existe une grande quantité d’indécision sur le marché. Ce motif est formé lorsque les prix du marché est bien au-dessus et en dessous du prix d’ouverture de la journée, mais ensuite ferme presque au même niveau que le prix d’ouverture. Cela signifie que le résultat final n’est pas différent de l’ouverture, malgré toute l’excitation et une forte volatilité au cours de la journée. Cela implique une perte de sens de l’orientation et qu’il ya une grande quantité d’indécision sur le marché.

Facteurs importants : Le doji longue jambes est particulièrement important sur les sommets. Il ne signale pas toujours un retournement, car il faut l’analyser avec les chandeliers qui l’entourent. Le doji à jambes longues montre qu’il existe une grande confusion et l’indécision sur le marché. Ce modèle particulier montre que les prix ont bien été au-dessus et en dessous du niveau d’ouverture de la journée, mais ils ont finalement fermé à peu près au même niveau que le prix d’ouverture. Le résultat final est seulement un peu de changement par rapport au prix d’ouverture, malgré la volatilité ensemble et d’excitation pendant la journée qui reflète clairement que le marché a perdu son sens de l’orientation.

 

Le doji porteur d’eau

 

Définition : Le doji porteau d’eau est caractérisé par une grande mêche (2 grandes ombres équivalentes) avec un petit corps au milieu. La fermeture se situe en dessous de l’ouverture.

Psychologie : On le retrouve sur les sommets, mais pas forcément. Il reflète un message d’indécision non calme mais nerveuse qui annonce l’apparition imminent d’un mouvement d’amplitude. Il indique un retournement ou une consolidation (suivant les chandeliers l’environnant). Ce mouvement bi directionnel indique que le marché ne sait plus dans nulle direction aller. Lorsque ce genre de chandelier apparaît dans une tendance, il témoigne de la fragilité de cette direction.

 

Le doji dragon

 

Définition : Le doji dragon ou doji parapluie se caractérise sans ombre supérieure avec une grande ombre basse. Le corps représente la tête d’un dragon surmontant un long corps figuré par l’ombre.

Psychologie : L’ombre basse démontre une pression acheteuse plus importante. Sur un doji de ce genre en unité de temps de jour, cela signifierais que les vendeurs ont été en mesure de conduire les prix à la baisse au cours de la journée, et que les acheteurs ont refait surface à la fin de cette journée en réussissant à pousser les prix vers le niveau d’ouverture. Il peut donc avoir une implication soit baissière soit haussière, en fonction de la tendance préalable.

 

Le doji pierre tombale

 

Définition : Le doji pierre tombale est caractérisé par l’absence d’ombre basse avec une longues ombre haute. La longue ombre haute montre les preuves de la pression vendeuse, mais la position du prix élevé indique que beaucoup d’acheteurs sont toujours présents. Ce doji pierre tombale fait souvent preuve d’une inversion de tendance.

Psychologie : Il indique que les acheteurs ont dominé le marché et ils ont été en mesure de conduire les prix à la hausse au cours de la journée. Cependant, les vendeurs ont refait surface à la fin de la journée et ont poussé les prix vers le niveau des prix d’ouverture de la journée. Le doji pierre tombale a la particularité d’indiquer une future pression acheteuse en indiquant un renversement haussier s’il apparaît après une longue tendance baissière avec un long chandelier noir (chandelier baissier) ou sur un seuil de prix visible. De même, il peut montrer qu’un rassemblement a échoué et indiquer un renversement potentiel baissier si il apparaît après une tendance haussière à long chandelier blanc (chandelier haussier) ou si il est perçu à un niveau de résistance visible. Une confirmation baissière ou haussière est nécessaire dans les deux situations.

 

Le doji à 4 prix

 

Définition : Le doji à quatre prix est un modèle unique de chandelier. Il s’agit simplement d’une ligne horizontale qui n’a pas d’ombres supérieures ou inférieures.

Psychologie : Un Doji à quatre prix est un phénomène très rare où l’on peut distinguer que tous les quatre composants du prix sont égaux. Autrement dit, l’ouverture, le plus haut, le plus bas, et la fermeture. Ce chandelier représente l’incertitude totale et complète des investisseurs concernant l’orientation du marché.

Facteurs importants : Le doji à quatre prix Doji se produit habituellement quand un marché est très peu liquide, a un volume faible. Le doji à quatre prix n’est pas fiable comme la plupart des autres modèles de chandelier. Il ne reflète qu’un sentiment d’indécision complète. Il est généralement interprété comme une inversion de tendance mais cet indication doit être utilisé avec d’autres chandeliers pour un jugement sain sur l’évolution des cours. Comme tous les autres types de doji, il se révélera plus important que si dans les marchés il se présente seul ou avec très peu de doji. Il ne constitue pas en lui même un signal d’achat ou de vente.

Le marubozu haussier

 

Définition : Le Marubozu haussier est un modèle unique chandelier caractérisé avec un long corps vert sans aucune ombre à chaque extrémité. Il s’agit d’une marque puissante des haussiers.

Psychologie : Un Marubozu haussier signifie simplement que le cours d’ouverture est égal au prix bas de la journée et le cours de clôture est égal au prix haut de la journée. Cela montre que les acheteurs ont contrôlé l’action des prix de la première opération jusqu’à la dernière transaction. Lors d’un marubozu haussier en unité de temps de jour , la journée s’ouvre et les prix montent sans regarder en arrière. Les acheteurs étaient très forts pendant la journée à un tel degré qu’ils ont causé une certaine inquiétude chez les vendeurs et les ont amenés à couvrir leurs positions, ajoutant ainsi du carburant pour le rallye haussier.

Facteurs importants : Qu’est-ce que Marubozu haussier dit à propos de l’évolution future de la tendance dépend beaucoup de la situation générale. Un Marubozu haussier peut éventuellement être la première partie d’une figure de continuation haussière mais il peut aussi être interprété comme un retournement baissier. Cela dépendra de la situation générale.

 

Le marubozu haussier avec une ombre basse

 

Définition : Le Marubozu haussier avec une seule ombre basse est un modèle unique chandelier caractérisé avec un long corps vert. Il s’agit d’une marque puissante des haussiers.

Psychologie : Un Marubozu haussier est un modèle unique chandelier caractérisé par un long corps vert avec une ombre sur l’ouverture mais aucune ombre sur l’extrémité à la fermeture du corps. Ce chandelier montre que la journée a commencé et puis les prix ont légèrement baissé, suivi d’un rallye qui a poussé les prix sur le prix d’ouverture et le rallye a continué toute la journée se terminant avec un cours de clôture démontrant le plus haut de la journée. Par conséquent, les acheteurs étaient très forts au cours de la journée, sauf la phase initiale de la session. La force des acheteurs a causé une certaine inquiétude chez les vendeurs qui les a conduit à couvrir leurs positions courtes ajoutant ainsi du carburant pour le rallye.

Facteurs importants : Qu’est-ce que Marubozu haussier dit à propos de l’évolution future de la tendance dépend beaucoup de la situation générale. Un Marubozu haussier peut éventuellement être la première partie d’une figure de continuation haussière mais il peut aussi être interprété comme un retournement baissier. Cela dépendra de la situation générale. Un Marubozu haussier est un modèle unique chandelier avec une faible fiabilité. Il ne reflète que des négociations d’un jour et cela peut montrer la continuation de la tendance, mais il peut aussi indiquer une inversion. Il doit être utilisé avec d’autres chandeliers pour un jugement meilleur et plus sain sur le statut de la tendance.

 

Le marubozu haussier avec une ombre haute

 

Définition : Le Marubozu haussier avec une seule ombre haute est un modèle unique chandelier caractérisé avec un long corps vert. Il s’agit d’une marque puissante des haussiers.

Psychologie : Un Marubozu haussier est un modèle unique chandelier caractérisé par un long corps blanc avec une ombre à la fermeture du corps. Cela montre que la journée a ouverte et les prix ont continué de monter toute la journée sans venir en dessous du niveau d’ouverture, formant ainsi un long corps vert, cependant, les prix n’ont pas fermé au plus haut de la journée et donc ils ont créé une ombre supérieure. Il s’agit d’une journée typique acheteuse et la force des acheteurs est suffisante pour provoquer une certaine inquiétude chez les vendeurs. Un Marubozu haussier avec une seule ombre haute, à l’autre bout, ne se présente pas comme une force haussière autant qu’un Marubozu sans aucunes ombres.

Facteurs importants : Qu’est-ce que Marubozu haussier dit à propos de l’évolution future de la tendance dépend beaucoup de la situation générale. Un Marubozu haussier peut éventuellement être la première partie d’une figure de continuation haussière mais il peut aussi être interprété comme un retournement baissier. Cela dépendra de la situation générale. Il peut être un motif de maintien de ceinture haussier.

 

Le long chandelier haussier avec 2 ombres (haute et basse)

 

Définition : Le long chandelier haussier avec 2 ombres est un signal indiquant la pression d’achat important.

Psychologie : Le long chandelier haussier avec 2 ombres indiquent une pression d’achat important. Il est révélateur du fait que le cours de clôture est encore au-dessus du cours d’ouverture. Le long chandelier haussier montre que les prix ont progressé de manière significative de l’ouverture à la fermeture pendant la journée sous une pression d’achat importante et les acheteurs étaient agressifs. Le long chandelier haussier est généralement une figure haussière, mais sa position dans le tableau d’ensemble est également importante. Par exemple, les longs Chandeliers verts peuvent montrer un tournant potentiel ou ils peuvent démontrer que les prix ont atteint un niveau de soutien si ils sont observés après une baisse prolongée. Si un long chandelier vert est observé après un rallye haussier important, il peut signaler l’optimisme excessif sur le marché qui explique que les prix sont à des niveaux dangereusement élevés.

Facteurs importants : Le long chandelier haussier est un modèle unique chandelier et il n’est pas fiable en tant que telle. Il reflète seulement une journée de trading. Il peut montrer une poursuite d’une tendance ainsi que d’un renversement possible. Les chandeliers adjacents doivent être pris en considération pour une saine décision concernant le statut de la tendance.

 

Le marubozu baissier

Définition : Le Marubozu baissier est un modèle unique chandelier caractérisé avec un long corps rouge ou noir sans aucune ombre à chaque extrémité. Il s’agit d’une marque puissante des baissiers.

Psychologie : Un Marubozu baissier signifie simplement que le cours d’ouverture est égal au prix haut de la journée et le cours de clôture est égal au prix bas de la journée. Cela montre que les vendeurs ont contrôlé l’action des prix de la première opération jusqu’à la dernière transaction. Lors d’un marubozu baissier en unité de temps de jour , la journée s’ouvre et les prix descendent sans regarder en arrière. Les vendeurs étaient très forts pendant la journée à un tel degré qu’ils ont causé une certaine inquiétude chez les acheteurs et les ont amenés à couvrir leurs positions, ajoutant ainsi du carburant pour le rallye baissier.

Facteurs importants : Qu’est-ce que Marubozu baissier dit à propos de l’évolution future de la tendance dépend beaucoup de la situation générale. Un Marubozu baissier peut éventuellement être la première partie d’une figure de continuation baissière mais il peut aussi être interprété comme un retournement haussier. Cela dépendra de la situation générale.

 

Le marubozu baissier avec une ombre basse

 

Définition : Le Marubozu rouge avec une seule ombre basse est un modèle unique chandelier caractérisé avec un long corps rouge. Il s’agit d’une marque puissante des baissiers.

Psychologie : Un Marubozu rouge est un modèle unique chandelier caractérisé par un long corps rouge avec une ombre sur la fermeture mais aucune ombre sur l’extrémité à l’ouverture du corps. Ce chandelier montre que la journée a commencé et puis les prix n’ont pas cessé de descendre, et ils n’ont pas fermé au plus bas de la journée et donc ils ont crée une ombre. Par conséquent, les vendeurs étaient très forts au cours de la journée, et ont causé une certaine inquiétude chez les acheteurs qui les a conduit à couvrir leurs positions courtes ajoutant ainsi du carburant pour le rallye.

Facteurs importants : Une ouverture Marubozu baissier peut être interprétée comme la phase initiale d’une figure de continuation baissière ou il peut également être le signe d’un retournement haussier en fonction de chandeliers de la journée précédente. Dans le cas d’une tendance haussière, une ouverture Marubozu rouge est appelé comme un motif de maintien de ceinture baissier. L’ouverture Marubozu baissier est un modèle unique chandelier avec une faible fiabilité. Il ne reflète que d’une négociation d’un jour et peut être indiqué soit une continuation de tendance ou un retournement. Par conséquent, il doit être considéré avec d’autres chandeliers de mieux juger de la direction de la tendance.

 

Le marubozu baissier avec une ombre haute

Définition : Le Marubozu baissier avec une seule ombre haute est un modèle unique chandelier caractérisé avec un long corps rouge. Il s’agit d’une marque puissante des baissiers.

Psychologie : Un Marubozu baissier est un modèle unique chandelier caractérisé par un long corps rouge ou noir avec une ombre à l’ouverture du corps et sans ombre à la fermeture. Cela montre que la journée a ouverte et les prix ont monté, puis revenu sur leur niveau d’ouverture et continué de descendre toute la journée sans venir au dessus du niveau d’ouverture, formant ainsi un long corps rouge. Avec les vendeurs en pleine vigueur, cela indique soit la continuation d’une tendance à la baisse ou à une vente finale avant une tentative des acheteurs pour reprendre le contrôle.

Facteurs importants : Un Marubozu clôture rouge peut être soit la phase initiale d’une figure de continuation baissière ou il peut signaler un retournement haussier en fonction de chandeliers de la journée précédente. Le Marubozu baissier avec une ombre haute est un modèle unique chandelier avec une faible fiabilité. Il ne reflète que d’une négociation d’un jour et peut être dirigée soit la continuation ou la rupture de tendance. Par conséquent, il doit être considéré avec d’autres bougeoirs de mieux juger de la direction de la tendance.

 

Le long chandelier baissier avec 2 ombres (haute et basse)

 

Définition : Le long chandelier baissier avec 2 ombres est un signal indiquant la pression vendeuse importante.

Psychologie : Le long chandelier baissier avec 2 ombres indiquent une pression de vente importante. Il est révélateur du fait que le cours de clôture est encore en-dessous du cours d’ouverture. Le long chandelier rouge montre que les prix ont progressé de manière significative de l’ouverture à la fermeture pendant la journée sous une pression de vente importante et les vendeurs étaient agressifs. Le long chandelier rouge est généralement une figure baissière, mais sa position dans le tableau d’ensemble est également importante. Par exemple, les longs Chandeliers rouges peuvent montrer un tournant potentiel ou ils peuvent démontrer que les prix ont atteint un niveau de soutien si ils sont observés après une hausse prolongée. Si un long chandelier baissier est observé après un rallye haussier important, il peut signaler l’optimisme excessif sur le marché qui explique que les prix sont à des niveaux dangereusement bas.

Facteurs importants : Le long chandelier baissier est un modèle unique chandelier et il n’est pas fiable en tant que telle. Il reflète seulement une journée de trading. Il peut montrer une poursuite d’une tendance ainsi que d’un renversement possible. Les chandeliers adjacents doivent être pris en considération pour une saine décision concernant le statut de la tendance

 

Le marteau

 

Définition : Le chandelier marteau est une inversion de tendance haussière qui se développe au cours d’une tendance à la baisse. La longue ombre basse, qui, par définition, doit être équivalent à deux fois la hauteur du corps réel, évoque une situation où les vendeurs ont pu pousser les prix au plus bas, mais ils ont rencontré la résistance des acheteurs qui ont pu pousser les prix vers l’extrémité supérieure de la bougie.

Les principales règles pour valider un marteau :

• Le marteau ne devrait pas avoir d’ombre supérieure, mais peut en avoir une si elle est relativement faible.
• Le corps réel doit se situer en haut de la bougie. Ce corps réel peut être haussier ou baissier, mais de préférence haussier.
• L’ombre basse doit être au moins deux fois la hauteur du corps réel.
• La tendance au cours des 3 dernières séances de bourse est à la baisse.

 

Facteurs importants : Si le corps réel du marteau est haussier, on peut déduire du chandelier que les vendeurs étaient capables de pousser les prix vers le bas plus tôt dans la séance de bourse, mais les acheteurs étaient en mesure de contre-attaquer, et ont augmenter les prix à un nouveau sommet ce qui a conduit à une clôture haussière. Cela pourrait être interprété comme haussier pour l’avenir. Plus l’ombre basse est grande, plus le marteau est significatif. Il est un peu plus optimiste si la clôture du corps réel du marteau est haussier.

 

Le marteau inversé

 

Définition : Le marteau inversé est semblable au marteau sur le fait qu’il indiquera une hausse après une baisse. Le marteau inversé a un petit corps réel, soit haussier ou baissier, et présente une grande ombre supérieure ‘en haut) avec une faible ou aucune ombre inférieure (en bas). Plus important encore, un trader doit attendre la séance de bourse suivante pour confirmation. Les signes de la confirmation de l’inversion de la tendance est que le chandelier de la séance suivante est un puissant chandelier haussier .

Facteurs importants : Une explication des raisons pour lesquelles il est important d’attendre la confirmation de la hausse des prix après un marteau inversé est expliquée par la psychologie du marché. Souvent, l’ouverture et la fermeture d’une session de négociation témoigne d’un plus grand volume d’investisseurs. Quand les vendeurs font baisser les prix et que la chandelier est un marteau inversé, et que le lendemain l’ouverture de la nouvelle bougie se fait en gap, les prises de positions vendeuses sont toutes dans une position perdante. Les vendeurs sont tous en perte car la plupart de leur stop ont été touchés. Et c’est pour cette raison que ces vendeurs se transforment en acheteurs et que la bougie du lendemain témoigne souvent d’un début de hausse prolongée

 

Le pendu

 

Définition : Figure d’indécision, le pendu est souvent reconnu au sein d’un mouvement haussier à proximité d’une résistance potentielle. Il est constitué d’un petit corps noir ou blanc surmontant une grande ombre basse. Ce corps doit être au plus haut du chandelier. L’ombre a une taille 2 fois supérieure au corps. Une ombre haussière est absente mais n’invalide pas le pendu si elle est petite.

Facteurs importants : Le chandelier pendu annonce un renversement de tendance baissière qui se produit lors d’une tendance haussière et peut signaler au sommet de cette tendance haussière. La longue ombre basse de la bougie signifie que les vendeurs étaient capables de pousser les prix vers le bas pendant la journée montrant qu’il y a une certaine vulnérabilité à la baisse. Toutefois, les acheteurs ont réussi à ramener les prix et à fermer à peu près où a commencé la séance de bourse. Il est important d’attendre la confirmation que la tendance reparte à la baisse et qu’elle soit en dessous du pendu.

 

Les principales règles pour valider un pendu :

• Habituellement, le pendu n’a pas d’ombre supérieure ou une ombre très petite supérieur.
• Le corps réel doit être dans le haut de la fourchette de négociation du chandelier. Le corps réel peut être haussier ou baissier, mais avec le pendu, il est préférable qu’il soit baissier.
• L’ombre basse du pendu doit être au moins deux fois la hauteur du corps réel.
• La tendance au cours des 3 dernières séances de bourse est à la hausse.

 

La raison pour laquelle le pendu nécessite une confirmation du deuxième jour est expliqué par la psychologie du marché. Habituellement, les parties les plus actives de la journée de négociation est l’ouverture et la clôture.

Puisque par définition l’ouverture et la fermeture du pendu se produisent à l’extrémité haute de la bougie, les investisseurs qui ont acheté à l’ouverture ou à la fermeture perdent de l’argent si le lendemain la séance de bourse ouvre en dessous.

Selon l’écart de prix que témoigne cette bougie baissière à la baisse, les investisseurs qui ont acheté à l’ouverture ou à la fermeture de la séance du chandelier pendu doivent renoncer, en particulier si une tendance haussière a été cassée, et doivent vendre à perte, précipitant une vente massive et confirmant que le pendu indiquait une résistance ou un sommet.

En revanche, si le lendemain le chandelier ouvre à la hausse, les investisseurs qui ont acheté à l’ouverture et la fermeture du pendu se trouvent dans des positions gagnantes et ne voient aucune raison de vendre parce que c’est juste une continuation de la tendance haussière avant l’échec du chandelier pendu.

Comment se crée un chandelier japonais ?

À gauche un graphique en unité de temps de 5 minutes et à droite en 1 minute. A droite, quand il y aura 5 chandeliers, il y en aura qu’un seul à gauche.

 

Création d’un chandelier

Plusieurs chandelles de 1 heure constituant 1 chandelier durant 1 jour (même chandelier à gauche qu’à droite)

 

Les chandeliers à gauche : L’échelle de temps est de 1 heure pour chaque chandelier.

Le chandelier de droite : L’échelle de temps est d’un jour. Le chandelier a ouvert à 08h00 le matin et a clôturé à 22h00.

Sur le Forex, l’ouverture est à minuit et la fermeture à minuit. Il y aurait donc 24 chandelles de 1 heure. Pour cet exemple, il y a 14 chandelles de 1 heure / 28 chandelles de 30 minutes etc… Les 2 mèches (en haut et en bas) démontrent le plus haut et le plus bas du chandelier. C’est-à-dire que pendant cette journée de trading, pendant que ce chandelier de 1 journée s’est formé, les prix à l’ouverture (sur les 4 premiers chandeliers en 1 heure) sont descendus, puis remontés jusqu’en haut avant de redescendre (les 2 derniers) pour clôturer la chandelle. C’est très rare qu’un chandelier ouvre et monte directement clôturer. C’est-à-dire sans aucunes mèches des 2 côtés. C’est pour cela qu’un chandelier démontre au trader :

C’est pour cela qu’un chandelier démontre au trader :

• Le prix d’ouverture
• Le prix de fermeture
• Le plus haut
• Le plus bas
• Si les prix sont montés ou si ils sont descendus (si la fermeture est au-dessus ou en-dessous du prix d’ouverture). Dans ce dernier cas, le chandelier est baissier, il sera de couleur rouge.

 

Comment reconnaître les ouvertures et les fermetures de chandeliers ?

Exemple de chandeliers sur un time-frame de 5 minutes

 

Nous apercevons que sur les 4 derniers chandeliers, 2 clôturent à la hausse et 2 clôturent à la baisse.

Pour chercher l’ouverture d’un chandelier, il faut regarder déjà si il a clôturé à la hausse ou à la baisse. Et pour ceci il faut regarder sa couleur.

Si il est vert, il a clôturé obligatoirement à la hausse. C’est-à-dire qu’il y a eu une majorité d’investisseurs à la hausse, qui ont acheté le titre, la valeur ou la devise, et cela a eu comme conséquence de faire monter le prix du titre en question.

Si il est rouge, il a clôturé obligatoirement à la baisse. C’est-à-dire qu’il y a eu une majorité d’investisseurs à la baisse, qui ont vendue titre, la valeur ou la devise, et cela a eu comme conséquence de faire descendre le prix du titre en question. (les couleurs des chandeliers sont paramétrables sur presque toutes les plateforme de trading)

Dans les 2 cas, il y a toujours des investisseurs acheteurs et vendeurs. Seulement, la majorité va l’emporter. Si il y a plus d’acheteurs que de vendeurs, ou disons plutôt si les vendeurs sont prêt à léguer leurs titres aux prix que les acheteurs veulent bien leurs acheter, les acheteurs ont la main et les vendeurs ne font que réagir par rapport aux acheteurs. Et vice versa si le titre baisse.

L’avant dernier chandelier ne présente aucunes mèches. On le nomme marubozu. Dés l’ouverture la valeur a baissé et elle a baissé jusqu’à la fin de la chandelle sur cet unité de temps. Les 3 autres démontrent au moins 1 mèche sur chaque chandelier, un plus haut ou un plus bas, ou les 2.

Le 1er des 4 derniers, le + grand (le vert) : nous pouvons penser que dés son ouverture, il est monté directement, puis à la fin avant de clôturer, il est descendu légèrement.

Regardez bien ce qui se passe sur le 2ème des 4 derniers : Son ouverture !! en haut ou en bas ? —– en haut !

Et l’ouverture s’est réalisé sur un niveau de prix différent que la fermeture du précédent chandelier.

L’ouverture s’est réalisée en « gap » haussier ou pseudo-gap. Il aurai bien pu s’ouvrir sur le même niveau de prix, comme le dernier avec l’avant dernier.Ceci a une importance et nous le verrons dans les modules suivants.

Le 3ème chandelier des 4 derniers : L’ouverture, en haut, s’est faite en gap baissier et se présente sous forme d’un marubozu baissier.

Le 4ème chandelier s’est ouvert sur le même niveau de prix que son précédent, il semble qu’il est descendu avant de remonter en passant par son ouverture.

NB : il existe d’autres manières de lire les prix (la courbe et bar chart). Nous avons vu les chandeliers et les autres ne sont pas indispensables et donc ne seront pas expliquées dans cette formation.

Histoire des chandeliers japonais

Munehisa Homma : Créateur

Munehisa Homma (1724-1803), un commerçant dans le marché du riz 0 Osaka, a développé une méthode d’analyse technique pour analyser le prix des contrats de riz connu sous le nom chandeliers. Homma utilisé une méthode, dérivée des modèles dérivés de règles utilisées par les commerçants locaux à partir de sa ville natale de Sakata au Japon, comme le fondement de son analyse graphique en chandeliers. Vers 1710, un marché à terme a émergé où le riz physique était échangé , promettant la livraison de riz à une date ultérieure. De là, un marché secondaire de la négociation en coupon a émergé dans laquelle Munehisa prospérait.
Il a établi un réseau personnel de plusieurs acheteurs et vendeurs entre Sakata et Osaka (une distance d’environ 600 km) afin de communiquer au mieux les prix du marché entre eux.

En 1755, il écrit (San-en Kinsen Hiroku), le premier livre sur la psychologie du marché . À cet égard, il affirme que l’aspect psychologique du marché est essentielle à la réussite commerciale et les émotions des commerçants ont une influence significative sur les prix du riz.

Il décrit la rotation de Yang (un marché haussier), et Yin (un marché baissier) et affirme que l’intérieur de chaque type de marché est une instance de l’autre type. Il semble avoir utilisé la météo et le volume du marché ainsi que des prix en adoptant des positions de négociation. Selon certaines sources, il a écrit deux autres livres (Sakata Senjyutsu Syokai , un commentaire complet sur la stratégie de Sakata) et (Homma Sokyu Soba Zanmai Den,).

Les chandeliers sont principalement utilisés pour décrire l’évolution des prix.

À chaque nouvelle cotations de prix, ils montent ou descendent sur un période de temps prédéfini.(time frame ou unités de temps)

Prenons un exemple sur le CAC40 : (sur un mouvement haussier) — À 10h00, le prix affiche une valeur de 3475.

À la prochaine cotation, c’est-à-dire quand une majorité d’investisseurs investisseront à la hausse, une nouvelle cotation du CAC40 apparaîtra, soit 3475.5. Un chandelier est d’abord une ligne horizontale affichant les nouvelles cotations d’un marché. Il affiche l’historique des cotations, qui est indiqué au trader par une barre ou un rectangle de différente couleur suivant si les cotations descendent ou montent.

Il indique l’heure de l’ouverture et de fermeture du marché d’une heure à une autre. Généralement sur les plateformes de trading, le temps des chandelles est réglable et les chandeliers affichent une durée de 1 mois, 1 semaine, 1 jour ce qui constituent les time frame supérieurs.

Les autres unités de temps sont : 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute.

C’est-à-dire qu’un chandelier de 1 mois va être constitué de plusieurs chandeliers de 1 jour, en l’occurrence 30. Un chandelier de 1 jour va comporter de 10 ou 12 à 24 chandeliers de 1 heure (suivant les heures d’ouvertures et de fermetures).

 

Les points forts de cette leçon

Le chandelier japonnais est le levier principal sur lequel vous allez vous appuyer pour vos futurs analyses. Il faut donc découvrir son langage et en maîtriser les rouages et les techniques. Nous reviendrons dans les modules suivants sur ce sujet et vous pourrez approfondir vos connaissances.

• Un chandelier de jour comporte plusieurs chandeliers de 1 heure.
• Un chandelier démontre le prix d’ouverture, de fermeture, le plus haut, le plus bas et si les prix sont montés ou descendus.
• On reconnaît si un chandelier a clôturé à la hausse ou à la baisse suivant sa couleur
• Les gaps et pseudo-gaps sont fréquents, ils faut les voir et reconnaître
• La théorie de Dow est la base du trading, il faut la connaître, et la détecter sur une tendance
• Les empreintes sont efficaces pour vos futures analyses. Les ouvertures de chandelles sont importantes et restent longtemps présentes inconsciemment dans les esprits des investisseurs.

Vous avez autant de temps que vous voulez pour étudier cette leçon, faire les travaux pratiques et répondre au questionnaire. Le rythme normal est d’une semaine, mais si c’est plus, ce n’est vraiment pas grave.

Vous aurez accès à la leçon suivante que lorsque vous aurez fait tout cela, et répondu au questionnaire.

Il est plus important de comprendre, de bien faire les choses et de pratiquer que d’aller vite. Vous voulez devenir Trader indépendant, cela ne se fait pas en avalant l’information comme un hamburger dans un fast-food.

Soyez sympa avec vous-même. Donnez-vous toutes les chances de réussir.

Autorisations des brokers par pays

FRANCE

AMF : Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org/)

Les brokers régulés en Europe peuvent intervenir sur le marché français sans être obligatoirement approuvé par l’AMF grâce à la MIFID.

 

ROYAUME-UNI

FSA : La Financial Services Authority . (http://www.fsa.gov.uk/)

Une entreprise enregistrée et accordée par la FSA au Royaume-Uni a une autorisation de mener des activités réglementées. Cependant, les entreprises qui sont autorisées en Europe peuvent obtenir une activité professionnelle au royaume uni sous la directive de la MIF. Ces entreprises sont réglementées dans leur pays d’origine, et non par la FSA au Royaume-Uni, bien qu’elles doivent se conformer aux normes convenues dans tous les pays de l’Espace Economique Européen.

 

SUISSE

DFF : Département fédéral des finances

La DDF est un organisme de logistique et de gestion qui fait le lien entre le conseiller fédéral et les différents offices gérés par le département. Le rôle du département est déterminé par «l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des finances » avec plusieurs objectifs divers.

 

ALLEMAGNE

BAFIN : Autorité de surveillance financière fédérale (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (http://www.bafin.de)

La BAFIN est la réglementation financière autorité pour l’Allemagne. Il s’agit d’une institution fédérale indépendante dont le siège est à Bonn et Francfort et tombe sous la supervision du ministère fédéral des Finances. BaFin supervise environ 2.700 banques, 800 institutions de services financiers et plus de 700 entreprises d’assurance.

 

USA

NFA : National Futures Association (http://www.nfa.futures.org/)

La NFA contrôle les matières premières et les contrats à terme dans le secteur des états unis. Elle protège et supervise les investisseurs contre les produits frauduleux et les activités à terme. La NFA fournit également la médiation et l’arbitrage pour le règlement des plaintes des consommateurs.

 

MALTE

MFSA : Malta Financial Services Authority (http://www.mfsa.com.mt/)

La MFSA est un organisme de réglementation unique pour les activités de services financiers de Malte. Il réglemente et surveille les institutions financières, les investissements, la confiance et l’activité d’assurance et abrite les Registres des sociétés à Malte. La MFSA délivre des notes d’orientation, surveille les développements locaux et internationaux, travaille avec les parties concernées sur les questions législatives, et joue un rôle majeur dans la formation.

 

CHYPRE

CYSEC : Cyprus securities and exchange commission (http://www.cysec.gov.cy/)

Établissement chypriote de surveillance des marchés financiers, la CySEC occupe, depuis l’adhésion de Chypre à l’Union Européenne, une place centrale dans le secteur financier européen.

 

AUSTRALIE

ASIC : Australian securities and investments commission (http://www.asic.gov.au/)

Cet organisme agit en faveur des réglementations des entreprises. Le rôle de l’ASIC est de faire respecter et de réglementer les services sociaux de la société et des lois pour protéger les consommateurs australiens, les investisseurs et les créanciers.

 

Y-a-t-il une liste noire des brokers ?

Voici le lien du site Internet de l’AMF (Autorités des marchés financiers) des listes noires des différents brokers proposant différents services (Forex, options binaires…).

http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Mi…

« Investir sur le marché des changes implique également de choisir un broker sérieux et fiable. On peut ainsi être très doué dans le trading sur les devises mais si on rencontre des difficultés pour récupérer ses gains, alors tous les efforts fournis auront été vains. » Lisez la suite sur cette autre page du site Internet de l’AMF :

http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Mi…

L’inscription

L’inscription se fera toujours sur un site Internet. Vérifiez si il s’agit d’un nom de domaine réel. Il est créé de la manière suivante : http(s)://www.nomdubroker.com (avec ou sans le (s) après http).

Généralement l’inscription est facile. Il suffit de remplir un questionnaire en ligne avec ses coordonnées pour ouvrir un compte démo. Pour un compte réel, le broker demande des informations supplémentaires pour vous orienter vers une offre spéciale.

Le manque de demande d’information pour un compte réel peut éventuellement vous faire réfléchir et émettre un doute. Néanmoins assurez-vous que le broker est sérieux avec tous les points cités plus haut dans ce livre.

 

L’attente de l’email de confirmation

Quelques fois vous avez accès aux téléchargements de la plateforme de trading juste après avoir rempli le questionnaire. Quelques fois vous aurez les liens de téléchargements situés dans le premier email que le broker vous envoi.

Attention si vous ne recevez pas d’email dans les 20 minutes qui suivent votre inscription, regardez dans vos spam et accordez les messages provenant de l’adresse email du broker pour les recevoir sans problèmes.

Si vous ne recevez pas l’email, recommencer la manipulation en éliminant les fautes d’orthographe quand vous renseignerez votre email. Si vous avez des doutes, contactez le support du broker.

Une fois l’email reçu, lisez attentivement et cliquez sur le ou les liens de téléchargements. Une page Internet ou le téléchargement s’ouvre automatiquement dans votre navigateur Internet.

 

L’appel téléphonique du broker

Si vous créez un compte d’argent virtuel pour vous entraîner, il n’est pas forcément nécessaire de remplir beaucoup de champs d’informations sur le site Internet du broker comme cité plus haut dans cette même page. Néanmoins il vous demandera votre numéro de téléphone pour vous joindre et vous questionner.

C’est une étape indispensable pour le broker mais aussi pour vous. C’est souvent avec cet appel que vous faites connaissance avec votre broker.

 

Pourquoi l’appel téléphonique est-il indispensable ?

Car vous allez prendre note de comment votre broker va vous parler et quelles propositions il va vous faire. J’ai souvent eu au téléphone des personnes qui voulaient me tutoyer lors du premier entretien téléphonique. Cela n’est pas très sérieux ! Et vous vous apercevez ensuite que cette personne est hésitante sur les commissions que le courtier facture et aussi sur d’autres sujets importants. Si vous l’interrogez et que le conseiller ou la conseillère vous répond qu’il ou qu’elle va en parler pour demander à son patron, vous ne devez pas traiter avec ce courtier. Car vous avez de grandes chances d’avoir des problèmes par la suite dues aux négligences trop présentes dans l’entreprise.

Le plus souvent le responsable en ligne vous demande quel genre de trader êtes-vous, combien d’années d’expérience vous comptabilisez, et quel montant vous voulez investir en réel après le compte démo.

Mais pas que cela ! Il vous propose aussi ses formations en ligne et il répond à vos différentes interrogations.

Astuces : si vous avez plusieurs questions à lui poser, proposez-lui de le rappeler une fois que vous et lui aurez le temps nécessaire pour y répondre. Proposez-lui aussi qu’il réponde à vos questions par email.

Pour résumer, posez-lui des questions rapides par téléphone, et pour les questions plus complexes, qui demandent des explications plus précises, demandez-lui qu’il prenne du temps pour vous en les mettant par écrit. Si vous avez besoin d’argumenter pour cette demande, dites-lui qu’il y a beaucoup de brokers arnaqueurs et que vous voulez être certain de faire affaire avec un broker sérieux.

Il est toujours ennuyeux de tomber sur une personne qui vous dit qu’elle est nouvelle et qu’elle ne peut pas répondre à vos questions de manière claire.

Cela est souvent dû aux changements de personnes au sein de la société. Cela ne fera pas de votre broker une entreprise négligente, mais seulement à un changement de personne pour ce poste en particulier. Questionnez-le brièvement sur ce sujet. Ou alors demandez-lui alors s’il peut vous passer quelqu’un de plus compétent que lui. Le but n’est pas de croire que tous les courtiers sont nocifs mais quelques fois il y a des situations malencontreuses qu’il faut savoir laisser passer.

 

Téléchargement de la plateforme

Tout dépend de votre navigateur Internet. Quand vous cliquez sur le lien de téléchargement, une fenêtre s’ouvre et vous demande d’exécuter le fichier. Une fois réalisé, suivez le processus d’installation de la plateforme de trading.

 

Qu’est-ce qu’une plateforme de trading intuitive ?

Les plateformes de trading en ligne, proposées aux clients particuliers et professionnels par les brokers en ligne permettent la négociation électronique des marchés financiers. Elles affichent les graphiques et les différentes fluctuations des prix en temps réel. Elles permettent d’investir sur les valeurs boursières.

Ces logiciels informatiques sont souvent téléchargeables sur un ordinateur. Il suffit de s’inscrire chez un broker pour obtenir ensuite par email le lien de téléchargement. Une fois installé sur votre disque dur, elle s’ouvre en un clic et le trader peut alors consulter ses graphiques et prendre des investissements.

Quelques fois, l’accès à la plateforme se fait en interne sur le site Internet du courtier. Il n’y a donc pas de fichier téléchargeable.

Quelques soit la plateforme que l’on vous propose, vous devez toujours vous connecter avec votre identifiant personnel et votre mot de passe personnel donné par le broker (par email très souvent) pour accéder à votre compte personnel sur la plateforme de trading.

Une très bonne plateforme d’investissement comporte plusieurs points positifs importants. Tout d’abord elles ont toutes leurs complexités. Les plateformes des banques offrent plus de choix en matière de valeurs d’investissement, comme les options par exemple. (Put et Call).

Les plateformes proposant que des monnaies (Forex) avec quelques CFD seront moins chargées. Néanmoins ce ne sont pas les plus simples d’utilisation. Certaines offrent à l’investisseur la possibilité de programmer et d’automatiser ses stratégies de trading avec des langages informatiques souvent complexes.

Les logiciels de négociation ont aujourd’hui évolué depuis les premiers systèmes qui exécutaient les demandes d’ordres des clients en différé.

Aujourd’hui tout se fait automatiquement et en même temps. Les cotations de prix sont en streaming (en direct) et les ordres sont exécutées quasi instantanément.

 

La plateforme : votre machine technologique principale à faire de l’argent

Qui aurait pu croire qu’il existerait un jour une machine spéciale pour faire de l’argent. Le terme n’était pas familier 15 années auparavant. Mais il l’est aujourd’hui de plus en plus ! La plateforme de trading est votre outil principal avec lequel vous allez créer réellement de la richesse. Une plateforme de négociation est le lien direct entre vous et l’autre monde, ce monde ou se gèrent des milliards de capitaux. Votre machine c’est vos deux mains réunies, c’est vos compétences, c’est votre bras droit à qui vous avez donné votre totale confiance qui va acheter et vendre pour vous en recherchant à chaque fois les meilleurs prix et en vous assurant une liaison d’exécution sans faille pour réduire vos frais. Cette simple constatation doit éveiller en vous l’importance du choix du logiciel de négociation et la maîtrise de celui-ci.

Le scalpeur ou le day-trader qui prennent plusieurs positions en une seule journée, préféreront un logiciel dit de jour avec des commissions faibles et des qualités optimales pour ce genre de stratégie.

Les investisseurs courts et moyens termes utiliseront une plateforme de trading axées sur des frais d’intérêt moins coûteux.

 

Une plateforme de trading doit respecter les points suivants :

• Téléchargement et ouverture de la plateforme facilement
• Simple à prendre en main à compter de quelques jours d’apprentissage
• Support du broker en ligne ou en vidéo pour aider à comprendre l’essentiel des fonctions
• Ouverture et fermeture des positions facilement
• Gestion des positions sans trop de difficultés
• Qualité d’exécution rapide et fiable
• Gestion de ses positions (maîtriser le stop-loss, le take-profit et les lots d’investissement)
• Architecture convenable pour voir ses marges, ses profits ou pertes, ses capitaux sans chercher partout et perdre du temps
• Graphiques en temps réel gratuits
• Outils d’analyse des graphiques gratuits
• Possibilité de créer des modèles facilement retrouvables (différentes dispositions des graphiques, des couleurs et des fenêtres)
• Détachement des graphiques pour les disperser sur plusieurs écrans informatiques

 

La plateforme du côté du broker

Le broker, propriétaire de sa plateforme a accès à des fonctions que le client lui n’a pas accès. C’est une interface que l’on nomme le back-end où sont figurées toutes les données dont le broker a besoin pour identifier et suivre ses clients.

Explications : Les plateformes de trading sont des logiciels qui ne sont pas différents des logiciels classiques que l’on trouve sur Internet. Tout logiciel a une présentation pour celui ou celle qui va l’utiliser (le client) et une présentation du tableau de bord avec des possibilités plus spécifiques pour le propriétaire.

De l’autre côté, si l’on puisse dire comme ceci, il s’y trouve un trésor de guerre gérer par le courtier.

Il peut en tout état de cause établir des stratégies pour soit optimiser votre trading, soit pour optimiser ses résultats financiers à lui.

Réfléchissez ! Un broker est réglementé par les lois de son pays. Il crée son chiffre d’affaire avec les commissions que ses clients lui paient. La concurrence est très rude dans ce métier. Il suffit de rechercher sur les moteurs de recherche et de constater rapidement qu’un grand nombre s’affiche sur la toile afin de vous proposer leurs propres services de courtage.

C’est une ruée vers l’or ! C’est littéralement un groupe d’oiseaux se lançant en piquée pour avaler un maximum de poissons !

C’est pourquoi il est tentant, pour chaque courtier, d’établir des stratégies visant à prendre, souvent illégalement de l’argent en plus des commissions que les clients paient.

 

Comment le broker opère et quel pouvoir a-t-il sur les comptes de ses clients ?

S’il peut, à un moment donné, établir des stratégies informatiques pour plumer discrètement leurs clients, certains le feront sans hésiter.

En réalité les brokers classent leurs clients dans différentes catégories suivant les investissements qu’ils prennent, suivant leurs résultats et d’autres paramètres (capital déposé, comportements : attitude devant une perte, attitude devant un gain). Ce qui a pour but de recueillir des données précieuses et précises afin de tester différentes stratégies comme améliorer leur plateforme de trading. Ce qui n’est pas un tort !

Mais ce n’est pas tout hélas !

Les courtiers les moins scrupuleux abusent de ses données et vous plument littéralement quand vous vous y attendez le moins.

Comparons avec les appels téléphoniques, qui n’ont rien à voir avec nos courtiers mais qui semblent avoir une relation étroite sur la façon dont ils procèdent. Combien de fois nos téléphones portables reçoivent un appel d’un 0800… Le téléphone sonne 1 ou 2 fois puis s’arrête. Les personnes derrière cette machination savent ce qu’ils font. Et très peu ont des problèmes avec la justice !

Oui en effet, si vous ne connaissez pas l’astuce, et bien vous rappelez le numéro pour savoir qui a tenté de vous contacter. Mais vous ne savez pas ou ne pensez pas que c’est un numéro surtaxé. Quand vous appelez ce genre de 0800, vous payez un tarif par minute en plus de votre forfait. Cela ne vous coûte peut-être pas très cher, 1 ou 2 €, mais le ou les propriétaires de ce numéro encaissent à chaque appel.

Certains courtiers utilisent le même procédé. Dès qu’ils peuvent vous prendre un peu plus que les commissions, soit avec les glissements abusifs, soit avec d’autres stratégies, ils le font.

Pourquoi certains courtiers proposent des spreads très bas sur l’EUR/USD ? Car ils prennent plus d’argent sur les autres spreads des autres monnaies, ou bien ils récupèrent avec ce modèle que nous venons de voir.

Il a déjà été prouvé que certains brokers adaptent leurs prix suivant les actions et les stratégies des traders clients. Sur la même plateforme et sur différents comptes, donc chez différents clients, il y aura des différences de spreads et de cotations de prix. Avec ces brokers, la probabilité qu’ils surveillent vos actions afin de vous faire perdre pour gagner plus d’argent est importante.

Attention aux plateformes très promotionnées. Cela affiche en réalité des dysfonctionnements importants qui peuvent nuire à votre trading et vous conduire à la ruine.

Metatrader4 est une plateforme de trading très promotionnée par les courtiers en ligne. Ce logiciel hyper condensé en possibilités de programmation est utilisé par beaucoup de traders voulant programmer leurs stratégies. Mais il n’y a pas qu’eux. Il y a aussi à des spéculateurs ou pseudo spéculateurs qui n’utilisent pas de programmes mais qui investissent 100% manuellement avec cette plateforme.

Pourquoi ? Car le fait qu’elle soit très promotionnée laisse sous-entendre dans beaucoup d’esprits avec peu d’expérience qu’elle est une des meilleures pour investir, ce qui n’est pas toujours vrai. Beaucoup de brokers achètent une licence et loue la plateforme à MetaQuotes pour la proposer à leurs clients. L’avis de professionnels reste le même : cette plateforme a été faite plus pour les brokers que pour les traders. Alors attention aux « soi-disant » !

 

Le compte démo ? Obligatoire ?

Le compte de démonstration est un compte de trading réel avec de l’argent virtuel. Le broker doit étroitement proposer les mêmes fonctionnalités sur sa plateforme de trading sur un compte dit démo et compte réel. Néanmoins il y a des différences d’exécution des ordres et des différences de cotations. Les connexions et les flux de cotations se font sur différents serveurs appartenant au broker ou au propriétaire de la plateforme ou encore louer pour la cause.

Le compte démo n’est pas un passage obligatoire pour les spéculateurs ou investisseurs expérimentés qui veulent investir en argent réel rapidement.

Pour les traders débutants et aussi pour les expérimentés, le compte démo est souvent un moyen de comprendre la plateforme de trading. En effet en bourse, il est facile de perdre de l’argent suite à une malencontreuse erreur de frappe ou de clic ou de non connaissance du logiciel de négociation lui-même.

Suivant les différentes stratégies que vous allez utiliser pour investir, il ne suffit pas souvent de cliquer sur un bouton pour ouvrir un investissement mais plutôt de suivre un processus à chaque fois bien défini à l’avance. Ce qui oblige à respecter une série d’actions que vous devez appliquer à chaque fois.

Il est primordial de contrôler parfaitement sa plateforme de trading pour minimiser les erreurs qui coûtent chères, très chères financièrement.

Le compte démo est donc souvent une étape indispensable à la future réussite du trader.

 

Les défauts des comptes de démonstration

Les comptes démo ne prennent pas en cause le manque de liquidité sur les différents marchés financiers.

Demandez avec précisions quelles fonctionnalités risquent de changer en comparaison des deux comptes (entraînement et réel). Il ne s’agit pas de prendre des automatismes en virtuel qui vous nuiront en réel simplement parce qu’il existe des différences de validation, d’exécution de certaines fonctionnalités ou des fonctions introuvables.

Le compte démo illimité ou limité dans le temps pour certains ne fera pas de différences. Certains comptes limités peuvent être ré ouverts ou prolongés sur simple demande écrite au broker. Il est souvent possible d’ouvrir un nouveau compte démo si l’ancien a été désactivé.

 

Le spread

Vous devez tout connaître sur le spread. Car, lui seul, peut vous faire perdre tant d’argent. Ou vous en faire gagner beaucoup !

Éric prend des positions sur le Cac40 habituellement. Il observe et analyses les prix des marchés sur Prorealtime (logiciel de flux de donnée en temps réel).

Il investit avec une plateforme de trading où il a l’avantage d’avoir un grand choix de valeurs boursières en CFD. Epurée, concise et intuitive, il maîtrisa en très peu de temps complètement sa machine !

L’autre jour Éric contact talentspeculatif et explique qu’il a pris un ordre d’achat, toujours sur le Cac40, et il est resté en position après 17h30. Après que l’indice français soit fermé. Normal ! C’est un CFD qui ré-exécute les cotations réelles du Cac40 ! Mais cette fois-ci, le marché a atteint son take profit après 17h30. Et une fois passée cette heure précise, tous les jours, le spread augmente chez ce broker, mais Éric ne le savait pas.

À l’ouverture de sa position d’achat Éric a bien payé 1 point. Mais pour la fermeture, le broker lui demande de payer 3 points de plus du spread normal. Au total, sa prise de position lui aura coûté 5 points de spread.

C’est beaucoup d’argent !

 

Comment font les brokers qui affirment ne pas vous facturer de frais ?

Certains courtiers affirment qu’ils ne vous facturent pas de frais. Mais ce n’est pas vrai ! Simplement parce que vous devez régler une commission sur toutes les transactions que vous faites. Disons que vous voulez acheter AUD/JPY car vous pensez que le dollar australien et le yen japonais constituent une monnaie fiable avec des tendances directives fortes. Vous achetez sur un repli de la valeur à 95.70 pour aller viser 97.40.

Lorsque votre ordre d’achat vient d’être exécuté par votre plateforme de trading, les prochaines secondes qui suivent votre compte montrent 2 pips perdants. Vous n’êtes pas à 0 mais à -2 ou -1 suivant le spread du broker. Prenons 2 pips de spread dans cet exemple !

Les prix doivent monter de 2 pips à l’achat avant d’arriver à 0 pips. Une fois qu’ils sont montés de 3 pips, votre compte de trading n’affiche que 1 pip de profit.

Sur toutes les prises d’investissement que vous effectuez, vous réglez les commissions du broker et ensuite vous commencez à faire des profits. Le contraire ne se produit jamais ! Et il faut ajouter la clôture de la position qui coûte encore 2 pips.

 

Qui est gagnant ? Broker ou spéculateur ?

Les spéculateurs son presque par définition, sous-capitalisées. Ainsi, ils sont soumis au problème de la ruine de joueur. Dans un jeu équitable entre deux joueurs, celui avec un capital plus faible a une plus grande probabilité de perdre en premier.

Les spéculateurs jouent contre le marché. L’investisseur sur le Forex paie toujours le spread bid/ask ce qui rend ses chances de gagner inférieures que ceux d’un jeu équitable. De plus des frais supplémentaires peuvent être facturés comme les intérêts de la marge, si une position au comptant est maintenue ouverte plus d’une journée. Imaginez avoir bénéficié malencontreusement d’un glissement. Cela augmente encore vos frais. Le day-trader investit souvent juste pour payer le broker s’il ne reste pas en position suite au retournement du marché.

Combien de fois allez-vous prendre un investissement et vous apercevoir qu’en fin de compte vous avez juste donnez de l’argent au courtier et vous n’avez absolument rien gagné. Plus terrible, vous avez perdu de l’argent sans que le marché se soit vraiment retourné contre vous !

Ne pas donner une attention particulière aux frais de port que vous payez si vous vendez des chaussures à l’étranger est une erreur fondamentale pour l’économie de votre entreprise.

En bourse c’est la même chose ! Investir sur les marchés est un métier qui demande de la précision, des connaissances techniques, des compétences et un savoir-faire. Vous devez être précis pour devenir rapidement meilleur investisseur.

Les courtiers savent cela. Ils savent qu’il y a beaucoup de traders inexpérimentés qui veulent aller vite sans conscience qu’ils ont un véritable business financier entre les mains. Et les courtiers en ligne abusent quelques fois de la situation.

Les brokers en ligne créent leurs profits sur le spread bid/ask qui sont mesurés en points ou en pips. Un day-trader sur le Forex vise à gagner de légères fluctuations des prix, parfois plusieurs fois par jour. En outre, ses rentabilités sont évidemment moins importantes que les profits des traders investissant sur plusieurs jours, semaines ou mois.

Tout cela signifie une chose : Vous ne pouvez pas vous permettre de négocier les paires de devises avec des marges importantes car vos profits seront manger au point où vous ne pourrez plus établir un ratio risque/profit gagnant.

 

Sur quelles paires investir et pourquoi ?

Le day-trading sur le marché du Forex doit s’établir avec des paires liquides. La plupart des courtiers Forex vous donne une plage très étroite pour les paires de devises les plus liquides. À titre d’exemple, de nombreux courtiers offrent maintenant un écart de 2 pips pour l’EUR/USD et USD/JPY et un écart de 3 pips sur USD/CHF et GBP/USD. Ce sont les paires les plus liquides sur lesquelles les day-traders doivent se concentrer, autrement l’investisseur perd de l’argent.

Comme la volatilité du day-trader est son allié, il ne peut pas se permettre de trader sans !

Dans sa définition de base, la volatilité est simplement la quantité de changement de prix par rapport au temps. Les paires de devises volatiles ont des différentes fluctuations de prix (variations de prix) au cours d’une courte période de temps (une journée). Ces variations de prix sont ce que recherche un day-trader.

C’est pourquoi vous devez être très vigilant sur les frais que vous payez pour avoir accès au marché interbancaire et faire vos plus-values. Si vous tradez juste pour payer le broker et que vous n’empochez pas de profits, c’est que vous êtes partit perdant depuis le début à cause d’une mauvaise négociation des commissions broker ou le choix d’un broker qui exécute mal les ordres.

Imaginez un scalpeur qui prend tous les jours 100 à 200 transactions, calculez combien le broker va gagner !

200 x 2 = 400 pips

Et si 1 pip a une valeur de 10€, le courtier a créé à la fin de la journée un chiffre d’affaire de 4.000€ juste avec un trader !

Les meilleurs courtiers Forex vous éduque sur les mécanismes du marché, parce que faire de l’argent n’est pas leurs priorités. Mais d’autres n’hésiteront à être un cauchemar pour vous. Ils vous ruineront !

C’est la raison pour laquelle, au début de votre coopération, vous devez négocier avec votre broker les marges, les spreads pour une meilleure et future rentabilité pour votre portefeuille. Ne sous estimez pas vos frais généraux ! Car ça serait une erreur ! C’est beaucoup d’argent qui n’entre pas dans votre poche, mais dans celle du broker. Soyez intelligent dans le choix du broker à cause de l’exécution des ordres qui semble être autant ou plus important que les spreads que vous sont facturer. En l’absence d’une très bonne exécution, même avec un spread bas, vos frais généraux seront toujours importants. Tradingtime.fr vous donne une solution pour ceci.

En conclusion, sur le marché des changes (Forex), les taux et les spreads changent à chaque tick du marché. Si vous choisissez un courtier qui facture des commissions à taux fixe, vous êtes susceptible de payer des spreads plus élevés que vous le feriez dans un système variable.

 

Posez-lui les questions suivantes

• Y a-t-il des restrictions ou changements de spreads sur les transactions ou la saisie des commandes autour de nouvelles annonces?
• Est-ce que toutes les restrictions ou conditions sont clairement énoncées?
• Demandez leurs quand remontent leurs dernières modifications de leur politique des commissions afin que vous puissiez évaluer à quelle fréquence ils peuvent changer les règles
• Quelle est la politique du courtier concernant les exécutions et les refus purs et simples de vos ordres?
• Assurez-vous que votre courtier a la liquidité et la qualité d’exécution pour vous assurer d’obtenir la commission que vous pensez payer.

 

5 façons de tester un broker après inscription

Il est assez difficile de négocier avec succès sur le marché du Forex. En plus de cela, traiter avec un courtier incompétent est certainement quelque chose qui vous rendra la tâche encore plus difficile.

Voici quelques astuces pour tester votre broker après inscription :

 

1 – Comment voir si votre plateforme est instable ?

Si votre plateforme de trading gèle (qu’elle se bloque et que vous n’avez plus du tout accès aux fonctionnalités (ouvrir ou fermer une position par exemple) ou qu’elle perd la connexion via Internet avec votre courtier pendant que vos autres applications Internet fonctionnent très bien), vous n’avez pas besoin de deviner où est le problème. Beaucoup de courtiers fournissent une connexion stable 99% du temps et effectuer des maintenances seulement le week-end quand il n’y a pas de cotations.

 

2 –Les re-cotations

Vous placez un investissement à un certain prix et quelques secondes plus tard, votre courtier revient et vous propose si vous voulez l’exécuter à un prix différent. Un bon broker ne vous proposera jamais ce genre de services mais un courtier sournois oui.

 

3 – Montant des glissements

Les offres des courtiers sont parfois très alléchantes avec leurs spreads serrés mais l’exécution de l’ordre a aussi son importance pour que le spread serré remplisse sa mission de vous faire payer très peu. Si il est accompagnée d’un léger slippage à chaque fois, vous perdez de l’argent à chaque transactions que vous effectuez.

Comment détecter ces glissements ? Placez un ordre d’achat ou de vente en le programmant à l’avance. Ensuite regardez s’il a été exécuté à ce prix (comptez le spread).

 

4 – L’élargissement inattendu des spreads

Certains courtiers, même lorsque la volatilité est faible, augmentent leurs spreads soudainement. Cela peut être un signe que le broker élabore une stratégie pour vous faire perdre de l’argent avec pour but d’encaisser cet argent qui en réalité vous appartient complètement. Trouvez un moyen de pouvoir en un clin d’œil vérifier les spreads, soit avec un indicateur vous l’affichant sur les graphiques, soit en regardant le bid et le ask.

 

5 – Le support

Testez le support dès que vous en avez l’occasion. Le broker doit vous apporter des réponses claires sur vos interrogations soit par email, soit par chat ou soit par téléphone.

• Une carte d’identité française ou une carte prouvant que vous résidez dans votre pays
• Une facture récente prouvant que vous habitez à l’adresse que vous indiquez
• D’autres informations supplémentaires sous formes de papiers ou de questionnaires

Les règlements

1- Le courtier est-il réglementé?
2- Chez quel organisme de réglementation est-il enregistré et quelles protections propose-t-il au client en cas de faillite ou en cas de fraude ?

 

Les commissions

3- Quelle est la taille de la commission? Est-elle fixe ou variable?

Certains courtiers ne publient pas clairement leurs commissions. Et c’est une chose importante que vous devez savoir. C’est une erreur majeure pour un investisseur de ne pas se préoccuper de ses frais brokers. Car c’est le premier pilier de réussite. Mais il y a autre chose d’important sur les commissions à savoir!

Si votre courtier vous annonce, que sur la monnaie EUR/USD il vous facturera 0,9 pips, vous devez lui demander si des conditions spéciales s’appliquent ! Si vous voulez encore allez plus loin, demandez au broker si vous pouvez obtenir une sauvegarde des écarts récents afin de confirmer leurs réels spreads. Vous pourrez comparer à ce qu’ils annoncent.

Demandez à voir les écarts types pour toutes les paires de devises et pas seulement pour les paires majeures les plus populaires. Si vous voulez échanger les monnaies les moins populaires, vous ne devriez pas avoir à payer un supplément sous la forme d’un élargissement des spreads juste pour subventionner les spreads plus faibles pour les paires de devises populaires

4- Y-a-t-il des frais supplémentaires à ceux des commissions normales ? Des frais mensuels par exemple ou un accès à une plateforme plus spécifique et réservée qu’aux professionnels ?

 

Les restrictions

5- Y-a-t-il des restrictions particulières ?

Par exemple de nombreux courtiers en ligne imposent une ouverture de compte minimum ou nécessitent une taille minimale des échanges avant de pouvoir accéder à leurs spreads les plus serrés.

Certains brokers facturent plus de spreads pour compenser les frais des apporteurs d’affaire. Les courtiers demandent littéralement si l’apporteur d’affaire désire que les spreads soient volontairement augmenter. Ensuite les personnes qui ouvrent un compte en argent réel avec cet apporteur d’affaire (en cliquant sur un lien tracking) se voient attribuer des spreads plus élevés. Et c’est l’affilié qui gagnera la différence ! Et c’est vous qui allez payer !

Dans ce cas, il s’agit d’un conflit d’intérêts qui soulève des questions inévitables sur la véritable qualité de l’exécution et sur les commissions.

 

La plateforme de trading

6- Y-a-t-il des déconnexions pendant les heures de négociation ?
7- La plateforme est-elle fiable sur la rapidité d’exécution lors des annonces économiques et macro-économiques ?
8- Le broker propose-t-il une application API pour automatiser les investissements des traders ?
9- Y-a-t-il d’autres particularités ou options que le broker propose avec sa plateforme ? (plateforme sur téléphone mobile, sur tablette)
10- Y-a-t-il un accès illimité en compte de démonstration ? Si non, peut-on en créer un nouveau ?
11- Y-a-t-il une différence de comportement entre une plateforme en compte démo et en compte réel sur les exécutions, sur les prix, sur les marges, sur les leviers, sur les écarts ?
Demandez si les serveurs « compte démo » sont aussi optimisés que les serveurs « compte réel » ou moins performants. C’est important pour repérer certaines fonctionnalités de la plateforme comme le temps d’exécution et pour prendre la plateforme en main.

12- La plateforme est-elle intuitive et si oui sur quels points précis et quels avantages allez-vous en tirer ?

 

Les différents types de compte

13- Quel est le montant minimum requis pour ouvrir un compte?
14- Quelle est la taille minimale des échanges? (Les lots minimaux)
15- Les clients peuvent-ils ajuster la taille des lots standards négociés?
16- Les clients peuvent-ils gagner de l’intérêt sur la marge inutilisée dans leurs comptes ?

 

L’effet de levier

Les comptes sur marge sont la pierre angulaire du trading Forex, Assurez-vous que vous comprenez correctement les termes de marge avant de vous lancer en réel.

17- Quelles sont les exigences de marge ?
18- Comment la marge est calculée ?
19- Y-a-t-il des différentes marges sur différentes monnaies échangées ?
20- Y-a-t-il des différentes marges pour les différents jours de la semaine ?
21- Y-a-t-il des différentes marges pour les différents comptes ? (compte pro, mini-compte, micro-compte)

 

L’exécution des ordres d’investissement

22- Est-ce que les ordres sont exécutés aux prix demandés ?
23- Est-ce que les ordres sont exécutés rapidement ?
24- Combien de chiffres après la virgule sur le Forex ?

4 ou 5. Avec 5 chiffres cela vous permet de mieux constater les glissements si vous prenez des ordres à seuils de déclenchement. Quelques fois le broker ouvre votre position programmée légèrement au-dessus en plus du spread. Cela permettra de bénéficier des spreads serrées (si ils sont proposés par le broker) qui prendront tous leurs sens à ce moment-là et non pas avec des exécutions longues et préjudiciable pour le spéculateur.

25- Y-a-t-il souvent ou régulièrement des ordres qui sont rejetés ou des exécutions différées qui prouvent que le broker prend son client pour une proie et rien d’autre ?
26- Pouvez-vous fermer une position par téléphone si vous avez des problèmes de connexion Internet et que vous n’arrivez pas à la clôturer avec la plateforme de trading ?

 

La plateforme de trading

27- La plateforme présente-elle des bugs ?
28- Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas fermer une position perdante ? Y-a-t-il un recours téléphonique ou une assistance à ce niveau ? Abonnement mensuel pour le téléphone ?
Vous ne pouvez pas vraiment avoir toutes les informations à l’avance. Mais connaître ces situations est toujours positif afin que vous puissiez poser vos questions plus tard si vous le souhaitez.

 

Les frais d’intérêt

29- Comment les rollowers sont-ils calculés ?
Renseignez-vous sur ce sujet, car si vous gardez un investissement ouvert longtemps vous êtes assujetti à régler des intérêts : En payer ou en gagner !

30- Demandez au courtier si vous payez les intérêts sur la journée ou sur le moment de la durée de votre investissement ?
31- Demandez-lui, en cas que vous en gagnez si les intérêts vous sont versés directement sur votre compte ?

 

Le slippage

32- Combien de glissement peut être prévu dans les marchés mobiles normaux et rapides?
Le broker a-t-il un outil fiable à vous proposer pour calculer le slippage ? Ou un site Internet le calculant pour lui. (Zulutrade.com affiche le slippage des brokers)

NDD OU DD

Le no dealing desk et le dealing desk affiche quelques différences qui ne sont pas à prendre à la légère. D’un côté et généralement tous les brokers NDD sont clairs sur ce statut la plupart du temps. Ils affirment qu’ils se paient juste sur les commissions que vous leurs réglez à l’ouverture et à la fermeture de vos positions et rien d’autre. Tandis que le DD lui peut être en conflit d’intérêt avec vous, parce qu’il achète quand vous vendez et il vend quand vous achetez.

33- Il sera judicieux de bien vous informer sur ce point qui semble encore aujourd’hui confus dans pas mal d’esprit qui affichent très souvent des versions différentes
Le market maker est un dealing desk. Voir le lexique pour plus de précisions à propos de ces termes.

 

Le support client

Pour le Forex c’est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. Le courtier doit offrir gratuitement un support 24 heures sur 24.

Généralement une boite de dialogue sur leur site Internet est disponible pour communiquer avec eux par le biais d’un chat. Tous les brokers sérieux en disposent au moins un ! Un numéro de téléphone c’est sûr !

 

Le site Internet

Tout broker en ligne proposant des services de courtage doit impérativement avoir un site Internet conforme et sans erreur de page introuvable en cliquant sur un lien interne.

Le fait de tomber sur une page qui n’existe pas ou où il est inscrit que bientôt elle sera mise à jour suscitera le doute dans l’esprit de l’investisseur chez ce courtier en ligne.

Rappelez-vous que vous devez trouver des points forts chez votre courtier, et non l’inverse.

34- Regardez qui est derrière le nom de domaine du site Internet du broker. Les courtiers sérieux ne cacheront pas leurs noms. Les moins sérieux cacheront leurs noms en payant une option chez leur fournisseur de domaine. Pour ceci, ouvrez un moteur de recherche comme Google et inscrivez ce terme « whois ».
35- Ouvrez un site et inscrivez le nom de domaine du broker (Par exemple : http://www.nomdubroker.com).

 

Les outils gratuits

Les courtiers proposent très souvent des formations en bourse sur leurs sites Internet. Par le biais de vidéos, de webinaires, le client se sentira soutenue et accompagné et donc il sera plus en confiance pour apprendre et améliorer ses stratégies et ses résultats.

 

Les dépôts d’argent

36- Quelles banques le broker utilise ?
37- Dans quel pays ?
38- Comment s’établissent les retraits d’argent ? Sur carte bancaire ? Après avoir rempli un formulaire ?
39- Combien de temps met-il pour transférer les retraits d’argent ?

 

Consulter la légitimité d’un broker

Les courtiers réglementés sont responsables de par les autorisations qui leurs ont été donné. Ils ont des règlements spécifiques à respecter. Avec ces courtiers, la plupart des informations est disponible en ligne et vous pouvez facilement trouver leurs historiques.

Pour savoir si un courtier est réglementé, vous devez d’abord savoir dans quel pays le courtier est inscrit. Regardez sur leur site Internet ou demandez dans les forums de discussions. Toujours choisir un courtier où ses activités sont surveillées par un organisme de réglementation.

Par exemple, les courtiers Forex aux États-Unis sont réglementés par la NFA (National Futures Association) et enregistré à la FCM (Futures Commission Merchant). En Suisse, l’organisme de réglementation est le DFF (Département fédéral des finances). Si un courtier n’est pas réglementé du tout, vous devez agir en professionnel et choisir un autre courtier. Informez-vous dans ce livre pour vous rendre sur les différents sites Internet des différents organismes de réglementations suivant différents pays.

 

Les avantages des brokers réglementés pour les investisseurs

Les investisseurs bénéficient d’une plus importante protection de leurs investissements. Pourquoi ? En étant obligé de garder les fonds des clients sur un compte distinct, un courtier réglementé ne peut pas utiliser les fonds des clients pour couvrir ses besoins, ses frais ainsi que d’utiliser ces fonds en cas de faillite.

Ces règles constituent une des parties les plus importantes du système de réglementation financière au Royaume-Uni et ailleurs relatives aux consommateurs. Ils protègent les consommateurs dans le cas de défaillance d’une société réglementée par la FCA.

Si une société réglementée ne parvient pas à respecter ses obligations financières, un liquidateur ne serait pas en mesure d’utiliser l’argent des clients pour honorer les créances des créanciers ordinaires que la société devra. Les fonds des clients ne peuvent être utilisés pour verser des indemnités aux demandeurs.

Par conséquent, il ne suffit pas de dire que le courtier qui offre des comptes distincts protège à 100% vos capitaux. Car ce qui importe en fin de compte c’est de savoir combien vous serez en mesure de récupérer si les choses tournent mal. Cela dépendra des règlements financiers spécifiques pour chaque pays.

 

Les différents plafonds d’indemnisation

Au Royaume uni par exemple, un courtier qui se retire des affaires pour cause de liquidation, ses clients sont couverts par le régime d’indemnisation des services financiers (FSCS). Cela signifie que la FSCS, si le broker n’est plus capable de rembourser, l’organisme paie.

En général, le client se voit rembourser jusqu’à une limite décidée par la haute commission. Cela fonctionne comme une franchise d’assurance de voiture. C’est-à-dire que suivant les organismes de remboursement, les montant varient de 20.000 à 50.000 € en moyenne.

40- Il est donc primordial de négocier les marchés financiers avec un broker réglementé.